一、2025年前三月工作小结
年初设立的重点工作有几项：
1.联系新分配的43位核心客户，介绍银河的理财服务和理财产品;
2.对名下管理核心客户分类，根据客户的资产量和交易周转率将客户分为活跃客户，中长线客户，新股及少量交易客户，新股申购客户以及亏损套牢客户。
3.对于分类核心客户进行个别管理服务，以短信、电话重点关注中长线投资者和新股申购投资者。
4.每周分析管理核心客户交易数据，了解客户交易情况，以及主要核心客户交易情况。
5.利用微博打造个人关于理财基金的品牌和影响力。
6.制作南方基金产品宣讲资料，向客户推荐基金产品。
7.每月挑选表现优异稳定的基金产品，制作优秀基金的推荐。
8.联系原有核心客户，增加客户熟悉度和满意度。
9.复习期货考试基础知识。
二、第一季度工作完成情况：
1.新分客户拜访工作
对新分配的43位核心客户邮寄了自我介绍信并附加个人名片，对43位客户分别进行了电话拜访和邀约来营业部拜访。43位客户中一位是....
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